7月27日，新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行8.5億可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目順利通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委2020年第109次會(huì)議審核。本次申請(qǐng)發(fā)行的8.5億可轉(zhuǎn)債以中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)免聆訊的方式通過。
本次可轉(zhuǎn)債順利過會(huì)是公司上市后的第一次再融資，標(biāo)志著新疆交建通過資本市場(chǎng)公開融資取得重大階段性成果，同時(shí)提升了公司融資能力，有助于公司資本運(yùn)作進(jìn)入良性循環(huán)，為公司持續(xù)性發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。下一步，公司將以此為契機(jī)，不斷提高發(fā)展質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展能力。
近年來，新疆交建堅(jiān)持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)作并舉，充分發(fā)揮公司上市平臺(tái)作用，全力以赴推動(dòng)公司高質(zhì)量、高效益、高速度發(fā)展并重。自2019年8月啟動(dòng)可轉(zhuǎn)債再融資工作以來，在集團(tuán)黨委、董事會(huì)的大力支持下，公司與中介機(jī)構(gòu)密切合作，迎難而上，群策群力，歷時(shí)近11月時(shí)間，尤其在今年疫情防控以來，公司充分利用線上辦公及各溝通渠道，保持與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有效溝通，積極推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，避免不必要的影響和延誤。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行成功后將對(duì)新疆交建的總資產(chǎn)及負(fù)債率產(chǎn)生重大影響。
1.目前新疆交建的凈資產(chǎn)28.8億元，總資產(chǎn)112億元，發(fā)行后凈資產(chǎn)將增加到37億元，總資產(chǎn)增加至155億。
2.目前新疆交建資產(chǎn)負(fù)債率75%，發(fā)行后資產(chǎn)負(fù)債率將降至70%。
本次募投項(xiàng)目緊密圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益將在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間逐步釋放，實(shí)施后將對(duì)公司做強(qiáng)做優(yōu)做大主業(yè)、提升盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。
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